8CRM思泉客户管理软件

邮件模板

如：产品介绍、市场活动等，我们可以事先设计好邮件模板，规范邮件内容，供所有用户直接调用，发送邮件，方便、快捷。

查询菜单

每个模块都可以自定义查询菜单，经常ERP系统用到的查询条件可保存为查询菜单，方便下次执行

1.点击命令菜单栏的查询按钮，会出现1对话框，用户根据需要选择查询条件；

2.在查询窗口右上方角，定义查询菜单名称，并单击保存按钮；

3.查询菜单的名称会出现在标记3处；       

客户面版

1.是功能导航；2.是管辖人员、查询菜单；3.是客户列表；4.是所选客户对应的联系人、行动任务、行动历史、联系记录等列表。

与客户面板类似，选中某个联系人，与联系相关的行动计划、行动历史和往来记录等，都会在下方列表显示

没完成的跟进事项，我们叫行动，行动完成，可以直接保存为行动历史，如需下次联系，直接更改计划开始时间，系统到期会再次提醒

1、一件事，安排人可以安排多个行动人，行动人下次还需要提醒自己跟进时，可以直接改变计划开始时间，配合查询菜单提醒自己跟进客户。

2、行动人要保存此次联系情况，然后要下次继续跟进，可以点击保存为历史按钮后，再改变计划开始时间字段的值后，再点击保存行动，系统会自动把之前的行动任务复制成行动历史，保存在标记3处。

3、当行动人觉得以后不要再跟进时，可以点击结束行动按钮，后期将不会再提醒行动人，行动状态会变成已完成，并保存在标记3处。

4、用户可以根据行动面版的行动人、计划开始时间、行动状态自定义查询菜单，提醒自己的日常跟进，合理安排好行动日程。

用户在发送邮件时，可以直接输入邮箱地址，给外部的联系人发邮件。也可以选择联系人发送邮件，邮件内容可以自己写，也可以选择模板和选择签名直接发送，方便、快捷，使用此功能，用户需要在个人管理邮箱设置设置好邮箱的SMTP。

客户分配：

当新导入的客户没有确定跟进人员时，系统管理员可以对客户进行分配