智盛金融理财规划系统

智盛金融理财规划系统由强大的的理财产品库支持，供理财经理为客户在一定的风险偏好下的制定产品投资组合，并给出这个组合的预期收益率、β系数等，同时为客户提供理财规划建议，并生成理财规划建议书。本系统的研发是根据理财规划师的业务实践开发完成，专业的金融理财培训教学机构为本软件提供了理财规划理论支持，且经过有多年理财规划从业经验的人员使用验证，并汲取沈阳软件开发其合理建议，不断修改完善。

产品特点

为理财师及相关专业人员量身打造

集理财研究、教学实践经验于一体

强大的各类数理计算及报表制作功能

集多种单一理财规划与综合理财规划于一体

丰富的理财案例分析系统

系统功能

系统管理

后台管理系统包括客户部门信息管理、部门经理管理、客户经理管理、客户资料管理、理财产品管理、问卷管理、案例管理、政策法规管理等。

前台功能

管理客户经理的理财客户，新增客户信息，提交客户理财规划建议书、查看部门经理对理财建议书的点评意见、关闭理财客户信息等。基本资料，数据的采集，财务分析，教育规划，房产规划，保险规划，退休规划，规划报告