济安金信基金综合评价系统

6、匹配管理（MATCH MANAGEMENT）
　　如何审时度势，在不同阶段选择出适合基金投资人风险承受水平的基金产品是基金销售匹配管理的工作重点。通过系统的投资风险承受能力评估结果可以方便让基金投资人在制定个人投资规划时，能够及时找到与自身的风险承受能力相匹配的基金投资组合或基金产品。例如，在首次进行基金认/申购时，系统将根据基金投资人的评估结果，提示投资人的风险承受能力，提供匹配的基金组合或基金产品。　　

7、策略检验（STRATEGY TEST）
　　在市场风云变幻的背景下，基金业绩逊于大盘指数是司空见惯的。对基金投资人来说，不同的策略选择导致基金的业绩差异。策略分析与选择是基金投资成败的关键。在不同市场阶段实施不同的策略，是实现投资目标的重要手段。系统与时俱进，设计总评价，收益性、风险性、稳定性、有效性、流动性、折溢价评价等，通过设置的调仓间隔与多种筛选条件组合的策略选择，结合策略检验的动态演进，动态地推荐五星基金，把最好的基金呈现给投资者，使得投资者实现战胜市场的理想！　　

 8、多维度匹配功能
　　可以实现基金与客户的多维度、多指标匹配，其需求内容包括如下：
　　（1）临界匹配
　　系统需要能够根据不同市场状况，比如牛市或熊市行情，采用临界匹配原则，并且依据对客户的抗风险承受能力水平进行每一类不同客户的多维度临界匹配。
　　（2）向上兼容匹配
　　基于客户与基金的各种风险维度，在临界匹配原则基础上，向上匹配并列举出所有适合的基金。在此过程中，系统需要能够考虑收益性的约束条件，并用恰当的方式向用户提示。在风险匹配一致情况下，最终将最好的基金推荐给潜在客户。
　　（3）客户匹配基金
　　展现客户匹配基金列表，并能对客户进行多种属性查询和追踪。从而满足特定客户的匹配需求。
　　（4）基金匹配客户
　　展现基金匹配客户的明细列表，并能对基金进行多种属性特征进行软件定制查询和追踪，从而满足对特定基金的匹配需求。
　　（5）适用性调查
　　为了能够很好地进行客户与基金的匹配，并向客户提供基金的即时匹配需求，在匹配的过程中，需要同时满足临界匹配和向上匹配。这一过程的实现前提需要客户填写完整的客户抗风险承受能力调查问卷。因此，系统建设上，应该具有允许客户填写调查表功能，并自动分析出客户的抗风险承受能力等级。

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