智欣联创客户关系管理教学软件

销售预期管理：在季度销售预期里包括了定额(参见设置个人配额)，定额百分比，已完成额，预期总收入，最佳总收入等信息，所有这些信息可以帮助您了解您所在的团队的销售进展情况，并据此做出正确的预计。为每个财政季度做好销售预测，是公司扎扎实实开展业务的先决条件，也是企业内部资金周转必须参考的因素。

市场拓广管理：进入市场拓广页，用户可以方便的新建市场拓广、浏览任务信息、查看事件任务报告等。用户可以选择查看“我的任务”，“未完成任务”,“历史任务”和“所有任务”，对于未完成的市场拓广任务，应该在任务结束前及时进行关注；对于历史任务，也需要做一定的跟踪调查，研究拓广的效果，从中寻找新的线索。

客户服务管理：是针对客户对公司产品和服务的反馈留言、投诉等第一时间做出反应而设计的功能模块。主要分为：反馈留言（捕捉处理客户反馈留言事件）、客户投诉（捕捉处理客户投诉事件）、客户服务（所有的客户服务任务）三个子项。CRM系统也提供了客户服务报表页，通过图形报表直观地展示了每个月份/财年的客户服务进展情况。包括：反馈留言统计、客户投诉统计、已处理的客户反馈留言、已处理的客户投诉等等。

报表管理：提供了大量的分析报表，让用户可以从不同的角度，不同的出发点去查看关于客户、线索、机会等等的信息情况，通过信息统计列表与图形化的展示分析其中潜在的市场规律。一旦企业可以把握住这些市场规律，也就把握住了市场的脉搏，让这些市场规律指导企业的生产和销售将会取得事半功倍的效果。报表管理提供了客户联系人报表、销售机会报表、销售报表、线索报表、竞争对手报表、客户服务报表六大类报表，灵活的运用这些报表是组织和个人总结销售经验、发现市场规律、分析客户关系以及建立工作指导的重要依据。

日历管理：是为了满足个人、团体以及组织按照日期来管理活动（事件和任务）的需要。日历管理按照传统的日历方式，可以按日、按周、按月浏览活动信息，同时也可以灵活的利用日历来安排每日的工作计划。

启用CRM教学系统之前，首先要根据实际情况对CRM教学系统的相关参数进行配置，这样便于以后对系统用户和信息进行管理和控制。

1.管理员设置：

管理员是整个系统的最高权限拥有者，为了防止恶意和非恶意的破坏，建议重新设置并保存好管理员的用户名与登陆密码。

2.组织资料软件开发设置：

管理员可以根据实际情况进入“设置”，选择“组织结构资料”，按照您的需要修改组织结构的资料。

3.工作岗位设置：

工作岗位是系统用户管理的基本框架之一，因此设置好组织的工作岗位结构是十分重要的。在工作岗位设置中，上级岗位用户总是可以读写他所领导的下级岗位用户拥有的客户、联系人、线索、机会等信息。例如，为了方便以班级为单位对用户进行统一管理，可以按班级进行岗位设置：

指定“教师”岗位用户为最高级用户，可以查看系统所有用户的信息；“教师”下设三个岗位（班级），其用户可以分别查看三个班级的用户信息；每个班级又下设不同的部门，作为部门经理级的用户可以选择该岗位，其用户可以查看该部门用户的信息；部门下设业务员岗位，是作为系统的普通用户岗位。管理员设置好如上的工作岗位结构后，对注册的用户按照不同的班级和权限分配不同的岗位可以方便的管理每个班级的用户信息。

4.修改共享模式：

共享模式的设置在前面功能介绍里已经详细描述过，在系统启用之前管理员要根据需要设置好客户/联系人、线索、机会、文档的共享模式。

5.信息添加：

为了扩充系统的实用性，管理员可以进入产品类别和产品列表页，为系统添加新的产品类别和产品。

进行了以上几项相关配置之后，CRM实验系统已经可以正式投入使用了。

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