金致72ERP客户关系管理系统

CRM客户关系管理 金致72ERP客户关系管理系统（72ERP-CRM）是侧重于运营型、分析型的CRM，并可以和协作型系统良好地集成运作，满足不同行业的直销和分销两种销售模式，为成长型、成熟型和稳定型企业提供完整的客户关系管理解决方案。

72ERP-CRM包括客户、销售线索、商机、报价单、销售活动、销售计划、服务单、销售提成、报表查询等功能模块，提供销售计划、任务、线索、商机、报价、合同、订单、发货、收款、佣金等功能；全面实现售前、售中完整流程管理，多销售方法便于有针对性的项目管理。提供销售计划/指标、销售方法及其阶段功能，满足销售管理人员对销售的预测、全面的商机充足率和项目质量管理。

客户客户模块主要用来管理客户的详细信息和相关数据，可记录、查询、新增、删除、修改客户信息，可将客户转成交客户；支持按客户编号、客户名称、客户类型、状态、是否成交、客户级别、负责人、日期、国家等条件进行查询。线索线索模块是用来记录潜在客户的详情，包括线索名称、预计金额、负app开发责员工、负责部门、线索状态、线索是否已分配、线索来源、客户情况、行业、线索结果等信息；支持查询、新增、删除、修改、转商机。商机商机模块是用来进行商机管理的模块，是销售漏洞的重要一环，包括商机名称、预计收入、预计成交时间、客户、线索、商机状态、商机描述、注册时间、成功概率、购买状态等；支持查询、新增、删除、修改、转订单、关联订单等功能。报价单报价单模块帮助进行报价管理，包括编号、客户名称、币种、报价金额、报价日期、创建人、状态、复核日期、复核人等；支持查询、打印、新增、删除、修改、转订单、状态推进（复核、取消报价、接受报价、拒绝报价）等功能。活动活动模块用来跟踪销售人员每天的销售活动进展，包括活动描述、客户名称、活动类型、负责人、负责部门、优先级、活动状态、开始时间、活动结果、联系人等；支持查询、新增、删除、修改、完成、审核等功能。销售计划销售计划包括概率维护、机构销售计划、部门销售计划、销售员销售计划、销售计划报表等功能模块；各层级销售计划相互关联，整体把握销售安排。服务单服务单包括服务编号、服务类型、客户、开始日期、结束日期、负责部门、负责员工、费用、状态、备注等内容；支持查询、新增、删除、修改等功能。销售提成销售提成模块支持查询、提成列表、扣款列表、还款列表、提成调整、设置参数、提成结算、反结算等功能。