期货业营销管理系统

金融证券保险 期货行业应用需求
营业网点需要更好的为高端客户服务，提升营业网点业绩；
期货投资纠纷越来越多，交易风控等相关部门需要进行统一管控；
相关领导不知道每APP软件个理财经理/客户经理的每天电话沟通和客户拜访情况；
传统呼叫中心只能解决知识库问题，客户经理/理财经理对外没有专业的外呼系统；
  面向对象：
营业网点客户经理　市场开发/电话销售部　客户服务部　交易风控部　客服总监
 日常主要工作：
定期客户回访，维护期货投资者的客户关系；
向来访者介绍期货产品，为开户投资者定期安排技术培训、讲座；
在期货交易日向高端客户进行期货走向预测和风险提醒；
接听客户来电咨询，解答相关问题；
关注期货投资者资金进出情况，并提出相关建议。
向潜在客户电话营销及服务，提高人均贡献率，保证营业网点业务稳步增长等；期货业CRM和呼叫中心管理系统现状：
　　据了解，目前部分期货公司已经具备CRM（客户关系管理）系统，利用该系统，客户经理们可以与划分给自己的客户们通过电话、短信、彩信、email等方式与客户联系、传递产品信息等。对外呼入已经有专业级的呼叫中心例如400-8810-999等。期货业原有系统存在的不足：
◆呼叫中心不能前置到每个营业网点 专业呼叫中心是期货公司核心客服部门，由于涉及业务数据庞大和安全性不能开放给每个客户经理应用。呼叫中心只能解决一些常规问题，大量问题还需由客户经理解决。 
◆客户来电或去电时相关部门是不能立即查看过往记录，并快速记录此次交流重点的 准确称呼来电者、清晰了解历史交流内容、客户业务办理情况、记录并及时满足客户此次电话中提出的需求，是提高客户满意度、忠诚度促进业务发展的催化剂。 
◆交易风控、销售等部门通话需经过其他设备录音 需要通过专用大型设备录音，相关部门调用录音比较繁琐；录音信息不能共享，致使工作效率比较低。 
◆客户经理自有客户的关系管理 除CRM分配的客户外，客户经理（尤其是理财经理）还需维护几百位未列入CRM的客户或潜在客户，如何快速、详细记录其信息、接触日志、销售情况等信息？