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天诚客户关系管理解决方案

2019-03-25 08:30:21 来源：沈阳软件公司作者：沈阳软件开发

CRM客户关系治理

客户关系治理(Customer Relationship Management，CRM)，其焦点头脑是将企业的客户(包罗最终客户、分销商和互助同伴)作为最主要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户剖析来知足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
　　客户关系治理旨在改善企业与客户之间关系的新型治理机制，通过向企业的销售、市场和客户服务的专业职员提供周全、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息剖析的能力，使他们能够协同建设和维护一系列与客户和生意同伴之间卓有成效的“一对一关系”，为客户提供更快捷和周密的优质服务、提高客户满足度、吸引和保持更多的客户，从而增添营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有用地降低企业谋划成本。
　　客户关系治理的实行，要求以“客户为中央”来构架企业，完善对客户需求的快速反映的组织形式，规范以客户服务为焦点的事情流程，建设客户驱动的产物/服务设计，进而造就客户的品牌忠诚度，扩大可盈利份额。
系统模块

子系统	模块名称	功效形貌
客户治理	客户资料治理	周全记载客户信息，客户的基本信息、洽谈记载、项目信息、购置情形、售后信息、账款往来等等都在一个界面集中显示；
	客户搜索	凭据搜索条件快速找到客户，支持模糊检索；
	客户线索(潜在客户)	治理客户线索(潜在客户)，可以转换为正式客户；
	客户分类	凭据条件把客户分类；
	洽谈希望	记载客户洽谈希望，可统计销售职员天天跟进客户数目；
	跟进点评	上级可以对下属的客户希望情形举行点评和指导；
	客户分配	将客户指派给销售职员，或把客户收回再重新指派，支持批量指派收回；
	客户掩护	一个客户只能掩护一次，防止撞单征象的发生；
	客户共享	将自己的客户共享给其他职员以利于销售历程中的协作；
	客户联系人	联系人与客户绑定，统一客户可以对应多个联系人；
	客户提醒	提前设定联系日期，系统到时自动提醒；
	客户资料导入	将EXCEL花样的客户资料导入系统，提高事情效率；
	客户资料导出	将系统内的客户资料导出为EXCEL文档；
	客户接纳站	删除的客户资料都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了误删，让客户资源成为公司永恒的资产；
	参数动态设置	客户区域、客户行业、客户分类、客户跟历程度、客户价值、客户泉源等字段都 APP软件开发可以动态设置；
	客户统计	图表统计客户的部门漫衍、小组漫衍、职员漫衍、区域漫衍、行业漫衍、分类漫衍、泉源漫衍、跟历程度漫衍、每月新增漫衍、销售额排行等等，支持柱图、折线图、饼图等体现形式，可以导出统计效果；
子系统	模块名称	功效形貌
日程治理	日程提醒	系统自动提醒待完成日程和延误日程；
	日程指派	上级可以指派日程给下属，系统实时提醒响应的销售职员；
	日程检察	日程检察：以日历的形式展现日报、周报和月报，而且可以检察到与日程关联的客户、联系人、项目、用度等信息；
	日程修改	第二天上午，不能再修他日程内容；
	日程权限	总司理、司理、主管都可以检察到自己下属的日程；
	日程检索	凭据查找条件，快速查找到某天、某周、某月的日程摆设；
子系统	模块名称	功效形貌
市场治理	市场运动	组织和治理市场运动
	目的客户	搜索和设定目的客户
	市场营销	举行市场营销企图治理
子系统	模块名称	功效形貌
运动治理	邮件运动	治理对客户举行邮件运动，邮件群发
	电话运动	治理对客户举行电话运动
	投递运动	治理对客户举行投递运动
	传真运动	治理对客户举行传真运动
	造访运动	治理对客户举行造访运动
	短信运动	治理对客户举行短信运动，短信群发
子系统	模块名称	功效形貌
联系人治理	生日提醒	系统自动提醒过生日的联系人
	洽谈希望	记载每次洽谈情形，便于联系人的恒久的跟进和维护
	亲友关系	一个联系人可以关联若干个亲友，可以对其亲友建设详细的档案
	联系人分类	联系人分客户联系人和私人挚友，客户联系人与客户绑定
	联系人检索	凭据检索条件快速找到联系人，支持模糊检索
	联系人接纳站	删除的联系人资料都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	联系人统计	图表统计联系人区域、行业、性别漫衍，联系次数的排行和联系周期的统计
子系统	模块名称	功效形貌
销售治理	销售时机	治理销售时机
	时机报价	治理时机报价
	销售订单	治理销售订单
	销售条约	治理销售条约
	销售订价	治理销售订价
	销售展望	治理销售展望
子系统	模块名称	功效形貌
报价治理	报价资料治理	周全记载报价信息，自动天生报价编号，天真编辑报价产物明细
	报价附件	支持图文混排，可以上传报价附件
	洽谈希望	完整记载报价每次的跟进情形
	报价检索	凭据检索条件快速找到报价资料，支持模糊检索
	报价接纳站	删除的报价单都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	报价审批	报价可以选择一级审批，也可以选择二级审批，审批后的报价不能再举行修改
子系统	模块名称	功效形貌
条约治理	条约资料治理	周全记载条约信息，在条约界面可以集中检察产物购置明细、回款希望等信息
	条约附件	支持图文混排，可以上传条约附件
	处置惩罚希望	完整记载条约的跟进情形，便于条约的恒久跟进
	条约检索	凭据检索条件快速找到条约资料，支持模糊检索
	条约接纳站	删除的条约资料都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	条约分类、条约状态等字段都可以动态设置
	条约统计	图表统计剖析条约金额和条约数目的区域漫衍、行业漫衍、阶段漫衍、职员漫衍、每月新增漫衍等等
子系统	模块名称	功效形貌
服务治理	服务资料治理	周全记载售后信息，在售后界面可以集中检察售后各阶段的处置惩罚的情形
	服务附件	支持图文混排，可以上传图片和附件
	服务请求	治理服务请求
	服务投诉	治理投诉
	服务产物	治理服务产物
	服务合约	治理服务合约
	服务回防	治理服务回防
	服务收费	治理服务收费
	服务派工	治理服务派工
	服务协议	治理服务协议
	服务权限	只有指定的售后职员才可以处置惩罚售后，每个售后职员只能修改自己权限规模内的资料
	处置惩罚希望	完整记载售后的跟进情形
	服务检索	凭据检索条件快速找到售后资料，支持模糊检索
	服务接纳站	删除的售后资料都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	售后分类、售后紧迫水平、售后处置惩罚效果、售后处置惩罚时间、售后方式等字段都可以动态设置
	服务统计	图表统计剖析售后的区域漫衍、行业漫衍、分类漫衍、方式漫衍、紧迫水平漫衍等等
子系统	模块名称	功效形貌
产物治理	产物添加	产物分类级别没有限制，每个分类下的产物数目没有限制
	产物召回	治理产物召回
	产物缺陷	治理产物缺陷
	产物检索	凭据检索条件快速找到特定产物，支持模糊检索
	产物接纳站	删除的产物资料都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	产物分类和产物单元可以动态设置
	产物统计	图表统计产物在各区域、行业、部门、职员的销售数目和销售金额的漫衍
子系统	模块名称	功效形貌
采购治理	采购资料治理	周全记载采购信息，在采购界面可以集中检察产物采购明细、付款希望、入库状态等信息
	到货提醒	在编辑采购明细时可以选择差别产物的到货日期，系统将自动提醒接货
	采购检索	凭据检索条件快速找到采购资料，支持模糊检索
	采购入库	编辑完采购明细的采购单可以申请入库，在采购界面可以检察采购希望
	采购接纳站	删除的采购单都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	采购分类等字段可以动态设置
	采购统计	图表统计剖析采购金额和采购数目的区域漫衍、行业漫衍、阶段漫衍、职员漫衍、每月新增漫衍等等
子系统	模块名称	功效形貌
库存治理	库存预警	当库存产物少于产物的库存预警数时系统自动预警
	入库治理	对入库申请举行审批，也可以建设直接入库单
	出库治理	对出库申请举行审批，也可以建设直接出库单
	库间调拨	在差别堆栈间调拨产物
	库存盘货	可以定期盘货库存，若是有收支，建设盘货清单，平衡库存
	产物拆装	可以把某个产物拆成若干个新产物，也可以把若干个产物组装成一个新产物，并同时完成出库和入库的操作
	借货治理	记载借货信息，并可设置借货提醒，支持一次借货对应多次还货
	库存检索	凭据检索条件快速调出库存列表，支持模糊检索
	堆栈设置	堆栈名称和堆栈数目可以动态设置
	收支库接纳站	删除的入库单、出库单、调拨单、盘货单、拆装单、借货单等都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	库存统计	统计差别堆栈的库存成本，可以检察到收支库汇总、入库明细表、出库明细表、盘货明细表、调拨明细表、借货明细表、拆装明细表等等
子系统	模块名称	功效形貌
发货治理	发货单天生	当出库单审批通过时自动天生发货单
	发货治理	在确认发货前，可以自由修改收货人、收货地址等信息，可以根据已发货、未发货治理发货单
	发货回访提醒	可以在后台自由设置发货后提醒的天数和频率，有“售后”权限的用户可以跟进回访
	发货检索	跟进检索条件快速找到发货单，支持模糊检索
	发货接纳站	删除的发货单都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	发货方式等字段可以动态设置
	发货统计	图表统计剖析发货数目的区域漫衍、行业漫衍、职员漫衍等
子系统	模块名称	功效形貌
回款治理	回款企图	凭据条约建设回款企图，支持一份条约多次回款
	回款提醒	到达应收账款日期后，系统自动提醒
	回款入帐	收取账款时可以选择银行帐号，对应银行帐号自动累加响应款子
	回款接纳站	删除的回款单都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	付款方式，票据类型等字段都可以动态设置
	回款统计	图表统计剖析回款金额的区域漫衍、行业漫衍、阶段漫衍、职员漫衍、每月新增漫衍，数据统计年、月、周、日的回款对比
子系统	模块名称	功效形貌
付款治理	付款企图	凭据采购单建设付款企图，支持一次采购多次付款
	付款提醒	到达应付账款日期后，系统自动提醒
	付款出帐	支付款子时可以选择银行帐号，对应银行帐号自动扣除响应款子
	付款接纳站	删除的付款单都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	付款方式，票据类型等字段都可以动态设置
	付款统计	图表统计剖析付款金额的区域漫衍、行业漫衍、客户漫衍等等
子系统	模块名称	功效形貌
用度治理	用度使用	按分类和日期记载用度的使用情形，支持批量处置惩罚
	用度明细	用度的使用明细情形,便于统计
	用度出帐	填写使用用度时可以选择银行帐号，对应银行帐号自动扣除响应款子
	用度审批	审批级别分四级，也可以小于四级，支持部门金额审批，并可备注申请理由和审批意见
	用度检索	凭据检索条件快速找到用度信息，支持模糊检索
	用度接纳站	用度接纳站：删除的用度都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了资料的误删
	参数动态设置	用度分类可以动态设置
	用度统计	图表统计用度的分类漫衍、职员漫衍、月份漫衍，可以统计剖析某个详细项目的用度使用情形
子系统	模块名称	功效形貌
通告治理	通告检察	每个用户都可以检察公司通告
	通告提醒	若是用户没有看到最新的通告，系统会自动提醒
	通告花样	通告内容支持图文混排，可以上传图片和附件
	通告接纳站	删除的通告都存放在接纳站，只有治理员才气治理接纳站，有用防止了通告的误删
	参数动态设置	通告分类可以动态设置
子系统	模块名称	功效形貌
备忘录治理	备忘录	记载一些暂时紧迫的内容，以备查询
	备忘录权限	每小我私家只能看到自己添加的备忘录
	备忘录级别	可以凭据备忘录的主要水平对备忘录设置级别，级别分为主要且紧迫、主要不紧迫、紧迫不主要、不主要不紧迫
	备忘录状态	备忘录的状态分“未完成”和“已完成”，点击后可以直接相互转化
子系统	模块名称	功效形貌
账目治理	帐号设置	自由添加、修改和删除银行帐号
	直接入账	可以直接添加入账单
	帐间转账	差别银行帐号之间可以自由转账
	账目关联	各银行帐号直接与回款、付款、用度、人为等涉及到钱款的栏目关联，自动完成入账和出帐
	账目明细	可以检察各银行帐号的余额以及历史往来明细
子系统	模块名称	功效形貌
帐号治理	帐号级别	帐号分为总司理、司理、主管和代表四级
	帐号数目	可以恣意添加设置帐号
	帐号权限	可以使用增减检察、修改、删除、指派、审批、系统设置、条约、回款、售后、产物、入库、出库、发货等权限来设置副总、总司理助理或者司理助理等角色的帐号
	帐号冻结	治理员可以随时冻结某个帐号，被冻结的帐号将不能再使用，但冻结帐号的资料依然存在，以便随时激活再次使用
	帐号激活	治理员可以随时激活被冻结的帐号，激活后帐号的使用状态跟冻结前保持一致
	资料转移	可以把冻结帐号的资料转移给其它帐号
子系统	模块名称	功效形貌
接纳站治理	接纳站权限	只有拥有“系统设置”权限的用户才可以治理接纳站
接纳站治理	接纳站功效	所有用户删除的资料都存放在接纳站，治理员在接纳站里可以检察到删除人和删除时间，而且可以选择恢复或者彻底删除，有用防止了资料的误删
子系统	模块名称	功效形貌
知识库治理	知识库	知识库分为摘录库和随笔库，摘录库可以将有价值的信息、文章或者资料分类生存，随笔库可以记载自己的感想或者心得
	知识库花样	知识库支持图文混排，可以上传图片和附件
	分类动态设置	知识库各个详细的分类可以自由动态设置
	知识库权限	每个用户的知识库完全自力