保险行业电话营销方案

5.2 客户信息资源的提取和导入
客户信息的泉源有三种方式：公司营业系统、电话营销系统、外部数据。
 

1．营业系统客户信息提取和导入：
   从焦点营业系统数据库中提取脱保、续保数据之后导入到电话营销系统中，作为潜在客户资源分配给座席员。
2．呼叫中央平台客户信息提取和导入
   从呼叫中央系统数据库中提取保单即将到期的数据，重新导入和分配给座席员。
3．导入外部数据
   对于通过其他渠道获得的客户信息可以通过呼叫中央系统提供的外部数据导入功效导入，作为潜在客户资源分配给座席员。外部数据导入功效支持尺度文本文件、Excel文和Access文件三种数据文件花样。

5.3 客户信息分配
   客户信息的分配是指将一批客户数据分配给特定的座席组举行客户回访或者是客户关系的维护，例如回访等。系统可以凭据时间以及响应的条件对客户数据举行分配。可以将未分配数据分配给本班组内的指定营业员，也可以将指定营业员的客户数据资源举行接纳再分配。班长有权限将本班组内的所有座席职员的潜在客户资源（未联系过的数据）举行接纳，重新分配。班长可以查询本班组内容每个话务员的客户资源使用情形，包罗潜在客户和跟进客户。可以显示每个话务员的客户资源明细（不能导出）。当某个座席职员的客户资源用尽的时间，系统能够给班长提醒，使班长能够实时给其分配客户资源。

5.4 客户查重和合并
    在呼叫中央现实运营历程中可能会发生大量的重复客户信息，即一个客户的信息被话务员多次录入。对于这种重复客户信息不仅会在系统中发生大量无用的冗余数据也会对呼叫中央营业的开展发生倒霉影响。因此，呼叫中央系统能够提供对重复客户信息举行有用判断、合并的功效。在举行客户信息导入的历程中，系统具备检查重复数据的功效，可以通过“客户信息查重选项”来指定检查重复数据的条件。查重条件支持通过“姓名”、“电话号码”等条件举行检查。为了确保客户信息的准确，对于系统判断出来的重复客户信息系统不能自动合并，需要提醒班长，由班长通过人工判断举行重复客户信息的合并事情。

5.5 续保提醒
    当投保人的保险快到期时，呼叫中央或者是焦点营业系统会把这些客户筛选出来，为营业职员下一步展业提供参考。呼叫中央中央可批量外拨这些客户的电话号码或者通过短信提醒等方式，向对方表现继续互助的意向，以制止客户的流失。

5.6 自动催缴
    当投保人该交保险费而遗忘交时，呼叫中央会自动提醒客户，通过电话或短信的方式通知用户到期缴费日期，并向客户表现问候。

5.7 自动服务
5.7.1 自动外呼流程
自动外呼的营业流程设计如下：

 
5.7.2 客户回访服务
    呼叫中央系统可选择通过客户的属性字段天生需要回访的客户列表，并分配给相关座席，由座席对客户举行回访，观察客户的满足度，相识客户的意见、建媾和潜在需求，并填写回访记载工单，可选择提交给相关部门某人员。
5.7.3 市场调研
    呼叫中央可使用外呼举行一些市场观察事情，对特定客户群（泉源可以是现有客户或前来电话咨询的潜在客户）举行响应的市场观察运动，以便捉住现有客户、挖掘潜在客户。同时对潜在客户通过外拨电话先容保险产物，开拓市场，生长新客户。

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