SalesOK-CRM 企业版

2019-03-23 11:37:29 来源：沈阳软件公司作者：沈阳软件开发

CRM客户关系管理

适用对象:
一般产品销售制造型企业、贸易公司、服务咨询公司、产品代理机构等，其客户对象一般是公司，不是针对个人客户。

主要功能模块有:
日常办公、客户管理、行动管理、报价管理、销售管理、合同管理、服务管理、经理分析等

主要特点:
管理客户资料，适时了解客户类型所处阶段，销售过程管理，从销售机会的产生，机会跟踪和报价，直到订单生成；售后服务管理，通过服务单的受理、正在处理、处理完成等阶段，随时了解服务单处理情况等；

日常办公:
提供企业内部日常办公需求模块，包括内部论坛、留言版、照片管理（照片评论）、及时消息、内部邮件、个人主页、日程提醒、行动提醒、生日提醒、他人共享提醒，最新添加的资料列表、日程安排、短信群发（短信汇报）、邮件群发等功能，保证企业的日常办公需求。

客户管理:
客户信息（基本信息、联系方式、账户信息、附加信息、共享信息）、客户状态（指客户处在客户周期的什么阶段）、客户总览、客户资源库、客户导入、客户封存、客户分类、客户视图、客户报表自由设定及打印、客户信息共享时，可以同时共享客户的行动、机会订单等内容。

联系人管理:
联系人是指企业客户的联系人，是和客户保持联络的桥梁，系统提供对联系人全面而又个性化的管理，包括对联系人的业余爱好、特别纪念日、共享联系人等管理，同时提供联系人报表自由设定打印等功能。

行动管理:
行动是指与客户往来或联络的所有行为，是开发客户、保持客户关系、形成销售的前提条件。系统提供适时的行动管理，按日、按周提醒用户行动日程，以免错过与客户的交流，保证行动的合理安排，同时避免业务人员的流动导致行动不能正常衔接。

机会管理:
销售在未完成前就是市场机会，机会管理的目的是希望其能转化为成功的销售，销售失败即成为机会的失败，没有成功把握客户机会，系统提供了机会的不同阶段，以跟踪机会的发展情况，同时提供本次机会可能的产品销售列表等。

竞争管理:
主要包括竞争对手管理、竞争产品管理、竞争关系管理等，同时可以查询竞争对手在不同机会中的报价情况，在机会管理中，可以为每个机会指定竞争产品、竟争对手等。

销售管理:
包括报价管理、订单管理和合同管理，订单可由机会转化而来，对已形成的销售也可以直接新增订单。订单是客户关系管理的重要阶段，是销售自动化的核心，如果销售出现异常情况，此订单可以设为失败，系统自动转为失败的机会。系统提供以下功能：订单管理、收款计划、收款纪录、合同管理、订单打印设定、订单打印、合同打印设定、合同打印、相关视图等。

费用管理:
针对机会和销售都可能会产生费用，系统提供相关费用分析、打印等功能。