大诚D-CRM企业信息管理系统

大诚D-CRM工作应用模拟

总经理工作模拟

无论您是总经理，还是副总经理，我们模拟一下，使用大诚D-CRM之后的工作情景：

1、早晨上班，汇海“大诚D-CRM”管理系统，通过我的办公室中的日程管理查看今天的日程，确认一些重要的会议或预约。然后进入客户管理模块，通过客户拜访管理，检查业务员的工作日程，查询出“客户拜访--今天要联系的客户”，“客户拜访--过期未联系的客户”，业务员的工作进展、追踪客户的情况一目了然，通过客户列表中的定义下次联系时间，可以给业务人员分派业务任务。

2、查看公司的销售情况并对销售部门提交的销售单进行审批。利用查询功能，查询销售进展情况：

（1）过去某段时间内已成交的生意机会，

（2）过去某段时间内结案失败的生意机会

（3）对销售部门提交上来的销售单进行审核，全面掌握公司的销售情况。

您十分关心A类重点大客户。利用报表分析模块中的重点客户分析，查询出某段时间内是哪几家大客户贡献了您70--80%的销售收入，是哪几家大客户贡献了您70--80%的销售利润，然后，拿起电话，同他们愉快的聊几句家常。利用客户分析功能，查询“中断交易超过X天的客户”……分析是否是公司的原因影响了客户的忠诚度？

您很重视公司费用以及客户费用的支出。利用CRM，查看公司最近的费用支出情况，并对各部门提交的费用单进行审批，从而有效控制公司运营成本。

您不直接销售产品，但是您特别注意销售公司的“形象”。因此，您十分注意搜集特殊客户的个人资料，他们可能是政府官员、行业协会的领导、您事业上的朋友等。通过“生日/特殊纪念日”的提醒功能，不忘祝贺。

业务部、销售部工作模拟

如果把企业比喻成一条龙，那么销售部就是龙头。“大诚D-CRM”帮助销售部门更多地了解客户，把握机会，创造更高的销售业绩。

“大诚D-CRM”帮助您养成良好的工作习惯，及时录入客户资料。您不再需要为寻找一个客户的资料去查遍名片夹、记事簿或PDA，浪费宝贵的时间。大诚D-CRM的客户和联系人基本信息有几十个字段，您可以按照任意的字段来查询。例如您查询“宁夏龙煤集团”，输入拼音字头“nxlmjt”中的任何几个连续的字母，就可以迅速的调阅客户信息。

早晨一上班，业务人员根据CRM系统所提示的今天需要联系的客户管理，确定今天的工作任务，并将上次联系客户的相关记录录入到系统当中，业务人员可以查询一下“过期未联系的客户”，从而确定是否该打电话跟进或二次拜访？利用这些查询，把握好销售节奏，既不会疏漏，又不至于骚扰客户正常工作。

销售人员利用“大诚D-CRM”的销售单管理，查询出已经提交的销售单领导是否做出审批。业务人员如果提供了新的销售业务，销售人员可以通系统建立新的销售单。如果您是销售经理，有了“大诚D-CRM”，您就能够“低头拉车”同时“抬头看路”。随时可以查看本部门的业绩情况：（1）过去某段时间内结案成功的生意机会，（2）过去某段时间内结案失败的生意机会，（3）正在谈的（生意额大于X万元的）生意机会………。然后及时和业务员沟通，给予指导，从而从整体上提高了业务成交率。

我们设想一下，利用“大诚D-CRM”如何做好客户销售服务。

客户打来电话，利用CRM迅速查询出该客户购买档案：产品型号、购买时间、历史服务？根据客户的陈述，判断服务的范畴（使用咨询？请求服务？投诉？改进建议？……），如果需要上门服务，快速查看与该客户的服务合同，确认时间和收费标准。如果公司有分区或分产品的管理规定，接电话之后，交给负责分管的同事，协调完成。

客户关怀和礼品发放的管理。临近节假日，您可以对老客户进行统一的关怀，电话问候或发放礼品。通过系统的统一管理，加强了客户的忠诚度。

财务部工作模拟

利用CRM，财务部随时查询领导审批通过的销售单，从而形成应收款记录，财务人员可以根据收款记录随时掌握客户的付款情况，对付款不及时的客户财务人员可向相关的业务人员进行催款，从而形成销售部、财务部、总经理三方对公司销售情况的相互监督与制约。利用费用管理，可协助各部门做好费用预算。报销的费用可以指定到每个客户、每个员工头上，为以后的数据分析奠定了基础。

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