证券研究工作管理平台

概述
　　“证券研究工作管理平台”是慧远保银针对金融研究投资领域，为了使业务流程、业务权限、业务文档、岗位职责更加规范，研究工作高效快捷而推出的一个管理平台，该系统可以满足金融机构实现研究业务相关管理的需要。系统主要提供调研工作、研究报告管理、报告分发、投资建议、推介宣传、绩效考核、工作统计等模块以及对整个平台的基础设置和业务管理设置。研究机构通过“证券研究工作管理平台”的建设主要达到以下目的：
● 完成研究工作平台的建设，解决人工手动操作和管理的问题：为业务人员提供有效的研究成果制作辅助工具（例如：研报自动生成工具），减少研究员繁琐的机械性劳动，保证其工作效率，提高团队的整体效率。
● 建立以研究成果为核心的统一信息平台，解决知识未能及时共享、资源未整合的问题。
● 实现业务流程化管理，解决业务文档不规范、业务流程混乱、量化审计不到位的问题。
● 实现客户到产品的一体化及时管理，解决完善产销流程高效化的问题：对研究成果从产生到审批再到发布进行了细化管理，而且针对调研审批和研报审批实现了移动办公的接口需要（持手机设备皆可进行待处理任务的查看和处理），从而达到了及时快捷高效的目的。

系统特点和优势
特点 
1、灵活性和扩展性
系统中涉及的信息源数量繁多，现实中公司岗位职能变化快，且组织结构和公司由于业务的发展也会处于不断调整过程中；而且报告类型繁多以及报告数量繁多，为了适应这种变化本系统需要具有高度的业务灵活性和扩展性。所有的信息表单（如文档、组织结构、个人信息等等）、工作流（工作流的修改、增加、删除）都可以调整配置，例如：功能的订制和相关平台数据信息的数据源订制，从而使系统的二次开发工作只针对业务需要而对整个项目实施后的系统框架没有影响，保持系统核心的稳定性。
2APP软件开发、高度集成性
系统具有高度集成化的结构，它所提供的各种业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。另外，由于在平台架构上的灵活性和数据接口的丰富性，在将来我们还要把更加方便、快捷、高效的OA系统、报告自动生成系统、合规系统或者其他相关系统集成到此平台上，从而真正实现平台完整、灵活、可扩展。
3、安全性
系统的安全性是本系统实施过程中最重要的技术要求。
数据安全性：
数据集中管理和保存，在分析师的个人电脑上不会保存任何数据，确保数据的安全性。
数据通过权限进行访问控制，分析师只能够访问权限内的数据。
数据导出保护 ，只有在权限许可的范围内才可以导出数据。
数据审核机制，只有经过审核的数据才可以按照流程批露。
文档发送加密机制，未经许可的接受者无法阅读。
加密锁技术：
在保证灵活登录的前提下，增加了加密锁技术和证书验证技术（内网不需要加密锁，外网需要加密锁，皆可配置。），以及对完善的操作记录进行安全审计。安全快捷的移动办公：使用手机设备经过安全验证（与手机设备的硬件信息绑定）可登录站点进行待处理任务的查看和处理。
优势 
1、灵活的功能、数据权限配置；灵活的流程权限配置
功能权限方面：
用户是否可以进行某项业务操作，都是由权限设置来定的，有该权限的用户才能进行某些业务操作。用户可以进行权限分配和调整组织模型的单元和角色及可分配的权限范围。
数据权限方面：
用户可以查看的业务数据范围，权限可以细化到数据的字段或记录。以此来达到在报告生命周期中的规范管理。
流程权限方面：
由用户灵活的通过为某个流程来设置某个群组、某个人员来完成流程权限的配置。审核机制的高智能的灵活配置。
2、高度智能化和自动化
自动完成如报告模板自动生成、离线撰写、报告导入提交等以前需要多人完成的工作，确保质量和效率。
3、投研分析多方式协作支撑
证券投研工作管理平台为分析师提供多种方式的协作支撑，以提高研究分析团队的整体工作效率。投研分析内容的协同编辑；分析师可以多人同时编辑同一个模型或者研究报告，进行团队之间的协作；也可进行不同部门工作内容的协作。

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