博润中金财富管理解决方案

财政治理

革新开放后，二十多年来的中国经济快速生长作育了大批高净值人群。面临庞大的市场潜力，众多中资银行和外资银行纷纷抢滩中国私人银行营业，仅在已往的两年中，就相继有近20家中外资银行在中国陆续开展私人银行营业。然而，已有的私人银行服务渗透率依然很是低，服务水平尚处于入门阶段。当前金融市场的庞大转变使得中国的高净值人群更深刻地熟悉到市场的风险和资产设置的主要性，对私人银行营业发生了很大的潜在需求。他们希望依托银行的规模和专业研究能力，将其作为可信任的信息渠道，获取更多的投资理财建议作为参考。
在这样的情形下，各家私人银行需要捉住机缘，提高客户司理和投资沈阳软件公司团队的专业性，塑造提供综合性财富治理的专业形象，从而成为客户可以信任的银行。要建设比竞争对手优胜的私人银行，更好地赢得和服务于中国市场的客户，中国的银行除了要设计有用的运营模式和财富治理咨询流程、建设开发和获得新客户的优势系统、提供具有吸引力的产物和服务、制订招聘和造就有潜力的客户司理的企图、建设清晰的私人银行运营品牌和努力治理和设计具有经济效益的营业模式外，还必须提供一个能支持富足客户的综合平台，让客户浏览银行提供的所有产物、持有的产物组合以及其市场价值和转变。
FinBay WealthPlus作为一个周全的、目的驱动的财富治理软件平台，能够对整个财富治理事情流举行自动化处置惩罚，大大淘汰了运营成本、增添了每个财富司理的收入、增强了合规和控制以及天真地知足未来的需求。模块化的财富治理解决方案不仅可以用于银行、信托机构、经纪商/署理商，而且还可以服务于多家庭办公的富足阶级和相关的投资理财服务提供商等。

对于资产司理，该产物能够：

通过使用种种类型的投资产物目录提高产物的销售能力； 结构庞大的可定制的产物组合以知足高净值客户的需求； 提供专业的正当的投资建议获得更多的治理资产。

对于银行，该产物能够：

通过使用自动化的建议事情流、组合监控和报表，提高银行财富治理团队的效率和生产率； 提供专业的正当的投资建议获得更多的治理资产的同时建设与客户的信托关系； 发生周全的报表以保留主要的客户。

对于经纪商/署理商，该产物能够：

保证财富治理团队建立治理周全的客户信息，更深入相识客户，包罗不行控的资产； 使用内置的预警和自动监控功效自动治理客户关系； 充实使用现有系统和第三方的应用程序的投资，淘汰资源的铺张； 更快地为行业需求和产物的研发制订资金预算。

对于注册投资沈阳软件公司，该产物能够：

为沈阳软件公司提供了一个综合的，基于web的投资平台，该平台集成了客户综合信息和财富治理事情流； 自动集成公司的数据、信息和报表输入； 自动化天生投资建议并发生报表功效。

该平台把专业投资机构的剖析水平与周全的家庭资产欠债和现金流治理联合在一起，为投资人交付个性化的投资建议。主要功效包罗基于周全的资产欠债举行财政计划、动态的资产分配、思量税务后的跨账户的生意业务投资建媾和组合结构、对投资建议实现预期目的的情景剖析和组合的重组与监控。整体上又可分为三个子解决方案：客户获取解决方案、财富计划解决方案和合规性与报表解决方案。

客户获取解决方案

周全的捕捉客户（包罗潜在客户）的信息，包罗生齿统计资料、财富计划、组合、风险、关系和投资政策； 直通式处置惩罚客户的基本信息，用于资产分配、天生建媾和组合结构流程； 定制风险观察问卷，展望差别富足阶级的风险概况； 凭据风险概况数据、可投资资产和投资建议数目定位公司的潜在客户； 投资建议书的治理，包罗建议书的保留、版本控制和归档； 使用公司的专业职能机构举行投资建议跨部门互助，例如，投资战略组、财富计划师、产物专家和合规司理； 天生专业的、个性化的并知足羁系要求的投资建议书，该建议书也可以与公司偏好的建议模板举行集成； 对资产分配和组合举行建模，包罗均值方差优化组合、财富展望和模子治理； 投资计谋的选择以及基于计谋的假设模子； 验证组合的一致性、完整性并遵守投资计谋要求； 投资产物剖析等。

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