灵当CRM企业版

出差申请和出差报告

客户调查系统

2)合同管理

分类别记录各种类型的合同信息，以便集中统计和查询合同信息。包含采购合同管理、销售合同管理、服务合同管理3个明细功能模块

登记合同信息，包括：客户、经办人、产品明细、销售金额、成本等信息

合同可以上传合同附件和报价单附件，使管理者能够快速查阅合同原始文件

如果采用分期付款，可以设置付款计划，付款可以设置提醒。付款计划提醒分邮件、对话框、短信3种方式，可以在系统参数中设置提醒方式

填制合同明细时，商品报价可以根据商品价格策略自动带出

填制合同明细时，商品成本默认为报价*商品采购折扣，可修改

合同是其他业务单据的源头，合同审核后，合同信息可以直接被发票、收付款单、佣金单、费用报销单、出入库单等单据调用，提高工作效率，同时避免出错

3)销售管理

找客户：从各大商务及行业网站精准搜索目标客户,按关键字、行业、区域等信息进行自定义查找，直接加为客户、无需导入。

黄页库：用来登记从各种渠道获得的、从未联系过的客户信息。当业务员开始跟进客户时，需要把黄页库中客户升级为“销售线索”，升级后客户显示在“潜在客户”中

潜在客户：包括线索、待审核线索、在谈客户、已成交客户、休眠与关闭客户

线索：通常指发生了业务联系，如给客户发过邮件、打过电话、发过传真等，但还没有确定需求的客户。线索有两种来源：

->由黄页库客户升级

->由业务员开发或公司分配的客户，可以作为销售线索直接录入

在谈客户：通常指已经确认了购买需求，但是还没有成交客户

客户由线索转化为“在谈客户”有一个审核确认的过程，需要业务员把线索提交审核，经过销售经理审核后转化为在谈客户。审核不通过的客户需要打回给业务员修改

已成交客户：指最终成交的客户，由“在谈客户”升级而来。已成交客户需要填制销售合同、服务合同，之后可以关联合同做发票、收付款和出入库操作

两种客户管理流程：

->客户管理流程：线索->待审核线索->沈阳小程序设计在谈客户->已成交客户

->机会管理流程：为在谈客户做“销售机会”，在“机会与漏斗”模块对机会进行跟踪，通过销售阶段推进和销售成功率来管理销售机会。

销售机会：以漏斗形态按照销售阶段对机会进行统计分析，失败或者成功的机会都会从漏斗中漏出。配合销售预测表可以直观的显示企业的销售状况，把握问题所在

公海客户：失败关闭或者长期无联系休眠的客户会显示在公海客户中。公海客户没有数据权限控制，业务员通过公海充分挖掘客户潜在价值

销售活动：业务员与客户的所有联系记录都可以通过销售活动记录下来，并且可以设置提醒

售前支持申请单：需要售前支持的客户，可以在此登记支持信息

4)服务管理

热线单可以和呼叫中心软件配合使用，在客户来电后自动弹屏

服务管理流程：热线人员接客户来电，登记热线申请单。如果电话解决不了的问题，需要下推生成“外出服务申请单”安排服务人员上门解决。对外出服务申请单执行“监督”功能生成监督单，通过用户回访功能定期对客户抽查回访，确保服务质量

外出服务申请单可以自定义打印格式，进行批量打印

服务单有两种派单方式：

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