亿赛德专利事务所客户管理软件

1. 产品介绍 
       事务所管理系统，是一款适用于专利事务所、律师事务所等事务型项目管理的软件系统，它整合了客户管理、业务管理、财务管理三大主要功能，并集成了工作流程审批，成为一套独特的客户管理系统。

客户管理主要包括了客户信息和提醒调整等级，分别对客户资料和客户等级进行管理。一线业务员工负责维护本人的客户信息，在自己的办理业务工作中不断地将客户信息录入系统，这样日积月累，系统最终会成为本公司最重要的客户信息的聚集处、业务工作的发源地和业务员工的工作平台。

业务管理是企业的命脉，有效而又全面的管理业务是非常必要的。一线业务员工负责办理本人的业务信息，根据不同的需求建立不同状态的业务信息。有效促进客户的增长，建立长期的客户资料。亿赛德事务所管理系统整合了企业对客户管理、业务管理、财务管理这三大需求，通过使用本系统，您可以更好的了解、把握、管理您的客户。

财务管理主要包括了收款信息、工资信息、利润信息，分别对业务回款、工资报表、利润报表进行管理。财务人员负责对业务回款的确认，工资报表的录入，利润报表的查看。有效管理企业的资金，促进企业定制更好的发展目标。

工作流程审批，根据企业流程的节点，使每个节点成为流程阶段性完成标志，控制事件过程的完整、规范。

2. 功能介绍 

   目的：帮助企业方便、有效的管理业务、客户、财务信息。

       1．人事管理模块：人事管理分为两类，即人员信息和部门信息。提供部门信息及人员信息的录入，此操作必须通过管理员的添加才能有效。主要实现系统管理员对各个部门的人员进行管理。

       2．客户管理模块：客户管理分为四类，即准客户信息、客户信息、提醒调整等级、个人通讯录。提供准客户信息的录入，客户资料的管理，提醒客户等级的调整，个人通讯录的录入等日常管理功能。主要实现对客户信息的动态维护管理。

       3．业务管理模块：业务管理分为七类，即业务信息、未结清信息、预受理提醒、到期提醒一、到期提醒二、已经到期业务、催款提醒。提供业务信息的录入，再对业务信息的状态进行分析，从而存入六类不同的状态中。使管理人员对业务信息的状态一目了然，并且各个状态操作起来也非常方便。主要是实现对业务信息的全面管理，各个业务状态会有相应的提示功能，使您完成不用担心哪些业务信息会遗漏。

       4．财务管理模块：财务管理分为五类，即收款信息、工资录入、工资报表、利润报表、收款报表。提供收款信息的显示及对该信息的确认，员工工资的录入及工资发放确认的操作，显示工资报表可让管理人员对工资的发放情况一目了然，显示利润报表信息让管理人员对本月的利润情况进行查看，收款报表可让管理人员对收款人员及金额等信息一目了然。主要实现财务信息的清晰与轻松的管理。

       5．审批管理模块：审批管理分为两类，即提交审批和查看审批。是员工有事可以在该系统上提交审批事件，领导人员能对相应事件进行审批。主要实现对员工的事件进行有效的管理。

       6．通知公告模块：通知公告分为两类，即发布通知和查看通知。提供领导对公司所有人员发布通知的平台，能让领导人员及普通员工在登入该系统时可以第一时间看到公司的有关通知。

       7．短信平台模块：短信平台分为五类，即个人通讯录短信发送、同事短信发送、准客户短信发送、客户短信发送、合作伙伴短信发送。提供不同种类的短信发送方式，操作简便，功能强大。主要实现对业务信息、收款信息等数据信息，及时的发送过去。

       8．共享信息模块：共享信息分为四类，即网址信息、文档信息、文件夹信息、合作伙伴。提供对公司的有关信息进行共享，员工可以根据自己的需要对这些信息进行下载。主要实现帮助员工完成任务。

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