今易TradeCRM管理

邮件管理

用户在使用软件进行操作、办理业务的过程中，不用登录邮件服务器网站、不用打开Outlook、Foxmail等邮件收发工具即可实现电子邮件的收发和管理，极大地方便了用户，使邮件收发管理和业务紧密结合在一起，提高了工作效率。邮件模块既可收发内部局域网邮件（需假设内部局域网邮件服务器），也可收发互联网邮件。邮件管理模块的主要功能和Outlook、Foxmail等邮件客户端软件类似，包括邮件收发、转发、回复、撰写、编辑、阅读、删除，以及邮件的分类管理和归档管理、邮件账户的设置和管理、地址簿管理等。邮件管理模块由10个操作界面组成，包括主界面、邮件编辑查看界面、邮件账户管理界面、地址簿管理界面、邮件发送地址选择界面等。

拜访记录 

每一项业务促成前，均需要业务员与客户进行各种形式的多次沟通拜访。拜访记录模块将这些拜访的详细情况进行记录和管理，有利于业务人员了解和把握与客户沟通的情况和进度，使业务人员更好地开展以后的工作。同时这些拜访记录可作为客户资料供其它工作参考。管理人员可查看这些拜访记录，了解业务人员的工作状况。在录入拜访记录详细信息的时候，可同时进入其它模块录入拜访过程中完成的报价、寄样等工作的情况。拜访记录的模块的基本功能有拜访记录的新增、编辑修改、删除、打印、查询等。 

样品管理 

样品信息是对业务过程中的往来样品的信息管理，可对样品信息进行详细的描述、包括来源、分类、图片、材料、价格、加工工厂等相关信息进行记录，提供面向多行业的自定属性功能。本模块由寄样记录、收样记录、样品库三个子模块组成。 

询价管理

询价管理是为得到最理想的采购价格，通过询价方式进行比价采购，由于物料品种繁多，询价工作量巨大，通常无法及时准确的，通过记录及分析询价的供应商价格及价格变动情况，对询价情况进行记录维护，利于采购人员掌握情况，更好开展采购工作。本模块记录了每次采购询价的详细信息，也包括询价单的维护。 

报价记录

报价是接触客户的重要环节，本模块将报价记录进行管理，有利于业务人员随时查阅了解报价情况，了解客户以往的价格心理，为下次报价提供依据，为继续接触客户做好准备。业务人员可把每次向客户报价的情况录入，录入信息中包括所涉及产品的规格、型号、价格、运费、有效期、利润率、相关业务员、报价情况的描述等。报价记录的模块的基本功能有报价记录的新增、编辑修改、删除、打印、查询等。 

销售合同

通过“数据管理”中的销售价格档案，确认合同中的价格。同时，方便地选择储存在数据库中的条款，快速生成合同。还可通过销售合同，直接转入采购合同的安排。此处可以同时选择多个销售合同，一次性完成采购安排的工作。 

发货通知 

当产品完工时，要求工厂发货到指定港口，业务员将出口货物明细单，装箱单提交给单证部门，作为单证依据。 

外销合同

外销合同是整个出口贸易业务的核心，每笔业务的大部分操作都围绕外销合同来进行，每笔业务的大部分数据也和外销合同相关。对外销合同的进行有效管理，是本模块的主要目标。在本模块中，每笔外销合同的所有数据被有条理地管理起来，也可使用本模块对外销合同进行起草、审批、定稿等处理。本模块提供了外销合同的新增、编辑、删除、查询和报表打印操作。合同的信息包括基本信息、商品信息、合同条款等，本模块支持合同扫描件的上传归档。在贸易业务中，外销合同一般和某个订单相关，外销合同的一部分信息可从与其相关的先前订单的信息由系统自动导入，免除了相关人员录入的过程。查看某个外销合同的信息时，可调出与该合同相关的订单的信息。外销合同数据也成为建立业务卷宗的基础。模块使用了工作流技术，合同的起草、审批等操作可由专门人员分别处理。 

单证信息

单证信息是为外贸合同的议付单据制作提供的模块。把前期的数据都汇集到这里进行综合处理。本模块提供了单证信息的新增、编辑、删除、查询和报表打印操作。模块使用了工作流技术，数据的起草、审批等操作可由专门人员分别处理。 

采购合同

可以通过销售合同直接生成相关的购销合同，方便跟踪与管理。 

资金应收

本模块对资金收到信息进行管理。当收到银行水单后，相关人员将收款信息登记，提交到财务人员进行审批确认。模块的基本功能包括新增、修改、编辑资金应收信息记录等。模块的界面有主界面、资金应收信息编辑界面、相关核销单信息编辑界面等。 

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