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金融证券保险

应用配景
　　上海某保险署理治理咨询公司一直致力于中国保险行业的信息化建设，可是在已往，保险署理行业却是信息化治理的一个单薄环节。这是由于保险署理营业有这些特点：
　　首先，保险署理业一直以来依赖保险销售职员上门推销，销售乐成率与保险职员所能接触的目的用户群体的几多，保险职员的小我私家销售能力关系很大；而保险行业的种种保险品种又比力庞大，那些明白水平不高，表述能力不强的保险署理职员很难讲清晰，因此单客户的成交率很低，而销售成本很高；
　　其次，从内部治理看，保险署理企业外勤员工人数众多，且不用在天天牢固时间牢固办公场所事情，以是治理起来较为难题。尤其一个较大的保险署理企业拥有上万外勤员工，使用传统方式（如电话等）基础无法有用保持联系而且成本很高。以是怎样有用治理外勤员工成为保险署理企业最大的问题；
　　再次，从客户服务看，由于投保用户人数众多，保单处置惩罚、保费续缴、保单查询、赔付手续等许多的客户服务都需要泯灭大量的人力和财力，而且处置惩罚效率低；
　　由于以上的行业特点，传统的信息化解决方案无法有用知足保险署理企业营业扩展、增强内部治理和提高客户服务水平的需求。针对保险行业客户众多，流动从业职员众多，即时信息相同需求很主要的情形沈阳APP软件

，该保险治理咨询公司与亿美软通互助，配合开发了一个基于移动信息化的“保险署理营业治理平台”。经由二年开发及客户情况的真实磨练和不停磨合，该平台已成为一个针对保险署理用户需求、笼罩保险署理营业焦点环节、可以为保险署理行业提供"全程优化"的企业信息化平台。

焦点应用：
a.销售方面：
1、针对于普遍的目的客户，平台支持多种条件的目的客户条件约束查询功效。保险署理机构从外部数据库服务公司取得数据库后，可以选择目的客户地域、手机号码使用年限、客户手机类型（全球通、神州行等）等条件来定位目的客户群，并针对这些用户提供差别的保险方案。
2、针对已有客户，平台可以自动从海量的销售记载中提取客户信息，凭据保单预期/逾期的情形自动发短信通知相关营业员，使其事情更有成效。同时，平台还将 CRM的理念整合入短信模块，用户可以针对客户情形设置诸如保单续期提醒、生日祝福等种种自动提醒功效。
b.内部治理：
1、 使用短信平台举行公司治理，如：事情通知、促销信息、运动摆设等事情，利便快捷，降低事情成本。同时平台建设了短信托务的观点，当员工回复短信的时间系统可以自动识别其回复的相关发送记载，使得公司治理者可以准确获得短信发送的情形（如：那些员工已经通知到、那些没有）。
2、 使用短信平台举行公司员工的营业治理，如：监控每笔保单的处置惩罚状态，即时通知相关营业职员；保单完成后的佣金提醒；保单预期、逾期提醒等，大大提供了营业职员的事情效率，增强企业凝聚力。
c.客户服务:
" 服务 " 成为现代保险最为重视的课题之一。谁能为用户提供更好的服务，谁就能获得更高的客户满足度，谁就能赢得更多的市场。对于已有的保险客户，可以通过短信的方式与署理企业举行相同，查询保险处置惩罚状态，如：保单信息、到期信息、相关营业员信息、保单处置惩罚情形、保单索赔情形等。