金融保险行业客户关系管理解决方案

金融证券保险 行业配景金融行业包罗各种银行，证券，信托投资，融资租赁，典当，保险公司，保险署理，金融署理机构等等。中国现在有各种金融行业公司（含国有，民营和外洋公司的分支机构）凌驾20万家。随着中国经济的迅猛生长，人们对金融类产物的需求也出现出爆炸式增加，每个公司都在推出具有自身典型特点的金融类产物，以获取更多的客户。总体说来，金融行业生长很快，但除了几个国有大型金融机构和部门外洋机构外，大部门公司着名度都不高，但整个行业竞争极其猛烈，就需要处于劣势的企业不停推出新产物，快速应对市场，要有很强的市场拓展能力。占有优势的企业要努力应对各方的挑战，加大营销力度，保持市场优势。 系统建设目的 ² 统一客户资源，形成详尽完整的客户档案库² 建设能处置惩罚大容量客户数据的平台，使多位客户代表可以协同事情² 跟踪销售时机，提高乐成率² 治理营业职员事情摆设，提高事情效率² 举行销售数据剖析² 为客户提供优质的服务 系统角色条理图


系统角色常用功效 ² 总司理常用的功效：

报表与剖析内容：Ø 销售剖析：销售漏斗剖析沈阳微信小程序

、销售业绩剖析、销售趋势剖析、销售组成剖析、销售回款剖析、员工业绩剖析Ø 客户剖析：客户漫衍、客户孝敬剖析 ² 销售总监和部门司理常用功效： 客户治理：检察新增客户情形；转移、分配客户资源给服务处运动治理：检察销售代表的事情摆设；指派事情使命给销售代表时机治理：检察当前时机，以及时机的相关信息：金额、时机概率、围绕时机所接纳的行动销售职员审核：每个审核周期内算出销售员签出的项目总额、项目涉及产物的成本，用于项目的用度，以及回款的情形。报表与剖析：剖析销售状态、新增客户情形、时机情形、销售职员事情摆设情形 
         ² 营业生长代表常用功效： 客户治理：新增客户；客户过滤；客户跟踪；时机治理：增添时机，围绕时机制订联系运动；跟踪时机，实时更新该项目时机的有关情形；运动治理：制订事情企图；造访客户后填写客户造访陈诉；销售治理：填写销售记载；自己做销售剖析
  ² 客服部门职员常用功效： 客户治理：查阅客户基本信息服务治理：服务司理卖力分配客户的服务请求，客服代表处置惩罚客户请求运动治理：制订事情企图；造访客户后填写客户造访陈诉； 销售流程图

 系统功效 线索治理 ü 销售线索可快速记载客户、联系人、客户意向信息。ü 线索可关联联系运动、历史记载，利便检察线索的希望历史 客户治理模块 ü 客户治理：记载客户的基本信息和相关属性。通过跨模块的快速查询条件设置，可以快速的筛选出切合条件的客户。ü 客户相关属性包罗：客户所选择的投资产物、客户相关联系人、客户相关联系运动、客户相关时机、报价、订单 运动治理模块 ü 联系运动治理：通过运动治理，来摆设逐日行动和对客户的销售行动。当员工脱离或事情内容调整，可以将项目移交给此外员工，继续跟踪此营业的所有情形。ü 历史记载治理：记载公司和客户所发生的所有联系运动历史。当运动竣事后，可以快捷的转换成为历史记载来资助记载和客户之间发生的来往情形。上级向导可以实时督查各营业的希望情形ü 日历：通过年月日的界面显示联系运动 

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