任我行CRM协同客户关系管理系统

客户操作

管理过程中，需要对客户进行相关操作，如更改主分类、客户移交、批量录入、批量修改、客户导入、客户合并、客户共享等，灵活方便，让客户数据更加精准。其主要功能为对客户信息可以批量处理待审批客户、移交操作、批量录入、更改客户主分类、导入导出、群发邮件、客户打印、客户合并。

移交操作、批量录入、更改主分类、导入导出、客户合并……客户往来管理

我们需要的客户资料不仅仅只是一个名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接。 通过关联附件、关联日程关联跟单、关联报价、关联费用、关联工作流、关联合同、（关联跟单、关联交易、关联费用、关联服务等，把公司跟客户的交往过程全方位管理起来，保证售前、售中、售后完整记录，实现“人在有改善，人走无影响”。

客户分析

汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析等，帮助企业掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，帮助决策，快速了解客户联系情况、重点客户、大客户、客户来源、二次营销机会。可以通过该模块进行客户的构成分析、变化分析、关联分析以及来电进行查询。

构成分析、变化分析、关联分析、客户变化汇总分析其他功能

客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……三、销售管理

商机及时跟踪，自动提醒，漏斗原理智能管控销售过程，销售订单转进销存，销售统计分析，员工业绩检视。

销售跟单管理

分类管理销售跟单，写进展详情：修改跟单阶段（当与客户的沟通已达到另一阶段时）、跟单状态；确认下次联系事件，并且可以把进展详情转为日程。

可多条件查询、快速查询、高级查询，跟单可导出为excel文件。

销售任务管理

通过设置销售任务，可分析出员工自己的销售完成情况。

员工可以根据实际情况设置自己的年销售任务、季度任务、月度任务。销售任务与目标结合，目标行动下面启用销售任务，在新增年、季、月目标时可直接查看到当前的任务完成情况。

销售过程管理

售前：指导要求员工要获取的资料、客户需求、商务洽谈中遇到的问题、下次拜访时间、竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户的价值等；售中：系列的流程控制，如报价、合同、发货、付款等各项审批，商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；售后：详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

销售漏斗管控

将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段，每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性。

交易记录

应用于记录与客户的交易情况，交易的产品、费用以及交货、付款情况。

1、客户销售统计：统计交易记录与客户的总交易金额、已收款金额、交易金额占有率、收款比率。

2、客户活跃统计：统计与客户的交易次数，交易的总金额。

3、产品交易统计：产品参与多少次交易，数据是多少，产品总金额是多少。

4、回款排行榜：分别对每个职员的回款按照收款金额大小进行排行。

销售统计

跟单分析图表—跟单决策中心 （同比、环比、跟单走势等分析）1、跟单阶段查询：以销售漏斗图的方式进行销售跟单统计分析2、跟单阶段统计：按查询条件查出每个跟单阶段分别有多少跟单数量，每个阶段预计成交总金额和虚拟成交总金额。

3、跟单产品统计：按销售产品统计分析已成交跟单，可统计跟单产品的成交金额和成交数量。

4、跟单状态统计：以图表的方式对跟单状态进行统计分析。

5、职员成交预测：查看职员的预计成交金额和虚拟成交金额……销售分析

人员漏斗分析：列出做了销售任务的职员数据，包括销售任务、跟单完成金额、任务完成率、跟单数量、漏斗金额、销售预计、漏斗进展系数、漏斗流失系数。

销售任务分析：与销售任务中的销售任务分析作用一样。

预计成交分析：分析类型分为四种：跟单状态、跟单人、跟单产品分类、跟单主分类。

跟单走势：查看跟单金额、跟单数量、跟单虚拟成交金额的发展走势图。

销售排行榜

1、销售跟单成交排行：重点分析职员的跟单成交金额、成交数量和成交明细，同时对职员的成交金额进行排行，可以快速看到某个部门、某个职员一段时间内的成交情况；2、销售完成率排行：重点统计销售完成金额与正常任务的对比，可以知道自己的任务是多少、完成成交金额是多少、完成率是多少；其他功能

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