任我行CRM协同客户关系管理系统

超期跟单管理：超期跟单是指跟单在跟单阶段中超过设置的间隔天数内没做跟单进展记录。

跟单移交：可用于员工离职（员工部门转换）时跟单需转交给其他员工负责跟进。

销售订单系统（插件）

四、服务管理

接单-派工-反馈-回访-分析，服务自定义表单

服务状态及时跟踪，服务员工排名分析

派单处理

按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，再固化服务流程，可启用表单，服务部门派单后，系统提醒服务人员及时处理。

服务功能

1、服务短信：可发送短信给联系人和处理人员。

2、服务再处理：服务处理完毕后，客户反馈还有问题，可以对服务进行再处理。

3、服务回访：服务处理完毕后，需要对客户跟踪了解处理情况，回访完毕后，客户详情中会显示“已经回访”印章。

4、服务转知识：服务转知识是将服务的内容、处理方法等发送到公司平台中。

服务报表

1、服务费用统计

2、产品服务统计

3、客户服务统计

4、人员服务统计

5、客户服务类型统计

6、人员服务质量统计

其他功能

1、服务查询，支持按照字段进行服务查询

2、服务挂流程，服务可以自定流程，流程完成后，服务单详情显示“流程处理完成”印章。

五、流程管理

用固化的流程驱动业务走向，实现企业无纸化自动办公，工作流程畅通无阻，自动送达，高效快捷。

工作活动

工作活动申请，用于公司活动以及项目的申请，并记录活动的进展。

1、工作活动审批

2、工作活动签收

3、工作活动进展记录

费用管理

简单的费用报销通过费用管理来实现；通过系统报销，避免了无法签字而导致流程无法流转的弊端，只要通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。

费用预算：对员工费用进行预算，做到费用的有效利用和控制，也进行预算调整和超值提醒，查看费用执行报表等费用申报：提供两个模式：单费用科目、多费用科目。

费用分析：费用科目占比、部门费用占比、员工费用占比、费用走势、客户费用分析报价管理

报价通过报价管理进行申报审批，实现流程管控，增加工作效率。

报价启用表单，启用表单后，报价以表单形式显示。

支持导出word模板。

合同管理

合同管理是销售业务的重点，实现整个合同系统管理，避免了合同的丢失，并做到即时的失效提醒。

合同分次收款，详细记录每次收款的过程，更清楚的了解该合同收款进展，更方便的将合同转出进销存。

合同统计报表：可以查看详细的合同签订情况;哪个客户、签订了合同数量、合同金额、收款金额等；支持导出word模板。

工作流管理

工作流是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务。工作流提高企业运营效率、改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性、提高工作效率、集中精力处理核心业务、跟踪业务处理过程、量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润。

OA办公

社区化移动管理+在线氛围，企业高效协同组织运营管理系统让OA拥有管理灵魂，社区化OA，15年成熟品质

六、日程管理

区别于业内的个人日程系统，以及业内"日程、行动、业务协同"分散设计的思路，将"日程计划 - 行动结果 - 团队协 同 - 上级管理"融为一体。

高效时间管理—团队行动协同— 工作日清日结—上级及时检视与指示。

工作流管理

搭建企业自动流转的工作流系统,让事情卡在哪里不做都不行;人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置;可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。

资源管理

协同办公，无纸化运营;

涵盖车辆管理—会议室管理—物资管理;

合理预定车辆、车辆调度、车辆维修、车辆年检； 有效控制车辆使用，规范化车辆管理。

企业会议室管理问题，包含会议室预定、会议室管理、会议室清单列表等功能； 资源更好的利用，会议室的使用更合理，更便捷。

办公室固定资产登记、领用、资产明细等详细盘点，让行政管理简单化； 规范化固定资产管理流程，即时统计分析库存状态。

内部通信

搭建各部门沟通平台;

以便企业内部上下、左右的信息传递;

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