客户服务工作平台

CRM客户关系管理

说明：
　　客户服务工作平台作为证券公司向客户服务人员提供统一的服务工作平台，可以有效的支持客户服务人员加强客户管理，提高服务的效率和质量，实现服务过程的标准化，建立并提升证券公司的品牌力量。

特点：

支撑客户服务人员在公司统一提供的产品和服务资源支持下展开的服务工作。   全方位展现客户价值，分类并定位客户，实现针对不同客户的专业化及个性化服务。   确保客户服务人员按照公司的服务流程，合理合规的开展服务，并依据其所具备的资格，给予相应的系统功能支持和授权   为客户服务人员开展客户服务提供统一管理的短信、邮件、呼叫中心等服务渠道，对服务过程、服务方式、客户反馈等强制留痕，并可以按部门人员等动态查询和统计。   向客户服务人员提供依据客户属性定义好的品牌服务产品，客户服务人员可以依据对沈阳小程序制作客户的了解，提供适合的产品及适当的服务。
 

众融证券经纪人工作服务平台是帮助证券公司经纪人，加强客户管理，提升营销业绩，实现精准服务的强大的经纪人营销服务及管理工具。平台涵盖经纪人工作的任务计划，客户分析，个性化服务，精准营销及紧密交流等内容，是证券公司经纪人必不可少的工作平台。 

统一的工作平台

系统将经纪人管理平台、经纪人作业平台、咨询服务平台等集成在一起。采用主动提醒方式，用户根据所拥有的功能权限象上网一样通过页面登陆操作，同时系统还能够通过短信的方式进行预警通知。

完善的客户管理模式

经纪人在给客户开通服务的同时，还能客户的详细资料，可以看到客户持仓、自选股票、相关资讯信息以及服务记录等内容，全面了解下属客户的状况与需求，为服务提供科学依据。

资讯服务

主动资讯推送可以通过系统按照客户持仓等属性自动为每一个客户或者每一类客户准备好相关咨询内容，再由客户经理经过筛选，选择不同的通道方式（短信、邮件、在线推送）及时提供给投资者。 

与客户互动交流服务

经纪人在线与客户互动交流可以通过留言的方式与客户进行实时沟通，及时回答客户疑问，反馈答案。
 

个性化报告生产

统一的平台使得咨询服务平台、经纪人平台与报告生成引擎无缝集成，系统可以按照经纪人和客户的要求自动生成报告，经纪人能够通过邮件，短信，在线沟通等方式方式推送给客户。
 
 

绩效考核

客户与经纪人所有的平台操作都将被记录在系统日志中，所有的服务过程都将被量化，通过科学的考核模型，系统可以进行全方位的跟踪与自动考核。

 

任务委托

工作平台中可以在上下级之间或者总部工作平台中可以在上下级之间或者总部与分部之间进行任务的下达与传递，通过提醒每个经纪人都知道最新的计划任务和任务的完成情况。与分部之间进行任务的下达与传递，通过提醒每个经纪人都知道最新的计划任务和任务的完成情况。

针对经纪人的管理

总部管理着可以通过后台管理功能了解公司所有的经纪人情况：包括基本资料、下属客户情况、工作情况以及针对服务的统计分析数据 

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