税务师会计师事务所全面业务管理平台

我们的目标是：采用最先进的技术和管理理念为全国的税务师（会计师）事务所打造一套为其量身定制的综合系统管理平台。 

我们的口号是：用了税务师（会计师）事务所综合系统管理平台，业务人员在干什么都清清楚楚。 

系统模块组织结构分解：

   (1)系统管理 

    包含模块：操作员管理，部门管理、角色管理、权限分配、角色分配。 
    描述：基于角色访问控制(Role—Based Access Control，RBAC),可以大大简化系统平台的权限管理工作。权限的分配工作将直接针对角色进行，组织结构这样的功能也将在平台里消失，由此带来的效果更为明显的是可以提高各个业务模块列表的响应速度。

   (2)票证管理 

    包含模块：入库管理、分配管理、消领管理、缴销管理、报损管理、作废管理、现存量管理、领用现存量管理。 
    描述：对发票和协议书的入库，领用，退库，消领，报损，缴销和作废进行有效的管理和信息查询。由具有票（协议书）管员角色权限的操作员进行发票和协议书的入库工作，其它普通角色权限操作员根据自己的需要进行领用，最后由具有票（协议书）管员角色权限的操作员对这些领用的发票或协议书进行审核、作废、缴销等关键操作。本模块将采用库存管理系统的设计思想来开发，遵循通用，易用的操作原则，因此将发票和协议书的管理统一起来，形成一体化管理维护，这样可以扩展以后业务发展的需要，供用户任意的添加业务内容，所以在扩展性和可维护性方面大大增强。

   (3)业务综合管理 

    包含模块：发票管理、协议管理、申请书管理、收费管理、控制管理。描述:
    a.合并业务管理、收费管理、业务实施模块，重新命名为：综合业务管理。 
    b.实现电脑联机协议与发票打印功能。 
    c.增加财务收费确认控制流程，使得业务收费控制更加清晰与有据可查。 
    d.所有申请书的管理都纳入此模块，可以大大提升用户的申请效率，申请流程重新构造，力求简洁而不失功能性。

 
（图1）协议管理流程图

 
（图2）协议作废流程图

 
（图3）发票管理流程图

 
（图4）发票作废流程图

   (4)薪酬考核 

    考核分配、考核清单。 
    项目成员分配比例，结合人事管理。 
    个人收入汇总。

   (5)客户管理（CRM） 

    包含模块：基本信息、历史业务、客户变更、客户回访。 
    描述：客户资料库包含客户相关的各种基本信息、历史业务信息。事务所领导可迅速查看给客户做过的所有业务的具体情况：包APP软件开发括每年度的收费、代理内容、执行情况详情。可派专人定期对客户资料库进行分析，深度挖掘出老客户的业务需求。可对客户拓展、客户联系活动、客户咨询投诉、客户回访进行有效管理：包含各种与客户的联系记录（邮寄税务、会计资讯、传真宣传资料、拜访谈话纪录、客户需求、资信情况等），事务所领导可加强对客户联系、客户拓展的监控，确保客户关系的良好发展。  强大的权限控制功能，能够有效控制查看客户资料的人员范围。 
    操作人员（业务人员）进入系统后系统将显示自身的客户记录信息；根据系统设定的角色来显示相关角色可以查阅的客户记录，这些都将决定本模块的数据权限。举例：角色：综合部主管（ZHMaster），其可查看自身及其下的所有人员的客户记录（该角色人员对应的所属部门以下的所有人员）。 

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